Aan de slag met Invoice Ninja

Met Invoice Ninja kun je eenvoudig facturen maken, betalingen bijhouden en offertes genereren. In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je aan de slag kunt.

1. Inloggen op je account

1. Open je webbrowser en typ de domeinnaam van Invoice Ninja in de adresbalk.

2. Bijvoorbeeld: http://jouw-invoice-ninja-domein.local

3. Je wordt nu gevraagd om in te loggen op je account. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op "Inloggen".

1. Als je voor de eerste keer inlogt, moet je mogelijk een nieuw wachtwoord instellen. Volg de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoord in te stellen.

2. Het dashboard verkennen

Nadat je bent ingelogd, kom je op het dashboard van Invoice Ninja. Hier zie je een overzicht van je recente facturen, offertes, betalingen en nog veel meer.

• Facturen: Bekijk en beheer al je facturen.
• Offertes: Maak en beheer offertes voor potentiële klanten.
• Betalingen: Houd bij welke facturen zijn betaald en welke nog openstaan.
• Klanten: Beheer al je klantgegevens.
• Producten & Diensten: Voeg producten en diensten toe die je aan je facturen wilt toevoegen.

3. Een factuur maken

Laten we beginnen met het maken van je eerste factuur:

1. Klik op "Facturen" in het linker zijmenu.
2. Klik op de knop "Nieuwe factuur" rechtsboven op de pagina.
3. Vul de benodigde informatie in, zoals klantgegevens, factuurdatum, vervaldatum, en de items die je wilt factureren.
4. Klik op "Opslaan" om je factuur op te slaan.

4. Een offerte maken

Als je een offerte wilt maken voor een potentiële klant, volg dan deze stappen:

1. Klik op "Offertes" in het linker zijmenu.
2. Klik op de knop "Nieuwe offerte" rechtsboven op de pagina.
3. Vul de benodigde informatie in, zoals klantgegevens, offertedatum, vervaldatum, en de items die je wilt opnemen in de offerte.
4. Klik op "Opslaan" om je offerte op te slaan.

5. Klantgegevens beheren

Om klantgegevens toe te voegen of te bewerken, volg je deze stappen:

1. Klik op "Klanten" in het linker zijmenu.
2. Klik op de knop "Nieuwe klant" rechtsboven op de pagina om een nieuwe klant toe te voegen.
3. Vul de benodigde klantgegevens in, zoals naam, adres en contactgegevens.
4. Klik op "Opslaan" om de klantgegevens op te slaan.

6. Producten & Diensten toevoegen

Als je standaardproducten of -diensten hebt die je vaak factureert, voeg ze dan toe aan je account:

1. Klik op "Producten & Diensten" in het linker zijmenu.
2. Klik op de knop "Nieuw product" of "Nieuwe dienst" rechtsboven op de pagina.
3. Vul de naam, omschrijving en prijs in voor het product of de dienst.
4. Klik op "Opslaan" om het product of de dienst toe te voegen.

7. Betalingen bijhouden

Om betalingen bij te houden voor je facturen, volg je deze stappen:

1. Klik op "Betalingen" in het linker zijmenu.
2. Klik op de knop "Nieuwe betaling" rechtsboven op de pagina.
3. Selecteer de factuur waarvoor je een betaling wilt toevoegen.
4. Vul de betalingsinformatie in, zoals het bedrag en de datum van de betaling.
5. Klik op "Opslaan" om de betaling toe te voegen.

8. Rapporten bekijken

Om rapporten te bekijken over je facturen, offertes en betalingen, volg je deze stappen:

1. Klik op "Rapporten" in het linker zijmenu.
2. Kies het type rapport dat je wilt bekijken, zoals een omzetrapport of een openstaande facturenrapport.
3. Pas de filter- en datumopties aan zoals gewenst.
4. Klik op "Genereren" om het rapport te bekijken.

9. Instellingen aanpassen

Om je accountinstellingen aan te passen, volg je deze stappen:

1. Klik op je gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van het scherm.
2. Kies "Instellingen" in het dropdown-menu.
3. Hier kun je verschillende instellingen aanpassen, zoals bedrijfsinformatie, belastinginstellingen, e-mailinstellingen en meer.